
发售股份数目 : 220,094,500股H股(视乎超额配售权行使与否而定)
公开发售股份数目 : 22,010,000股H股(10%,可予调整)
配售股份数目 : 198,084,500股H股(90%,可予调整及视乎超额配售权 行使与否而定)
回拨机制:
公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。
国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。
国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价;
公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%;
50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%;
100 倍或以上:回拨至50%。
发售价:18.4~20.6港元
基石投资者:
5位机构投资者已同意按发售价认购合共110百万美元可购买的发售股份,相当于发售股份的约 18.8%,详情见招股书399页。
(假设超额配股权未获行使,假设发售价为20.6港元)
发售时间:2020年06月24日-2020年06月30日(2020年06月29日截止孖展)
上市日:2020年07月08日
保荐人:高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司
包销商:高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司、工银国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司及金联证券有限公司
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